【財(cái)新網(wǎng)】(記者 關(guān)聰)視頻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,遲遲未能扭虧的愛(ài)奇藝再次募資“補(bǔ)血”。美東時(shí)間12月15日盤(pán)后,愛(ài)奇藝(IQ.NASDAQ)發(fā)布公告,擬通過(guò)增發(fā)股票和發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式,融資約20億美元。此次發(fā)行的承銷(xiāo)商包括高盛(亞洲)、美銀證券和摩根大通。
本次融資分為股票增發(fā)和可轉(zhuǎn)債兩部分。根據(jù)公告,愛(ài)奇藝將增發(fā)4000萬(wàn)股ADS,承銷(xiāo)商另有600萬(wàn)股ADS配售額度。按照愛(ài)奇藝12月15日的收盤(pán)價(jià)22.31美元/股計(jì)算,若承銷(xiāo)商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)后,愛(ài)奇藝將通過(guò)增發(fā)募得10.26億美元。
同時(shí),愛(ài)奇藝計(jì)劃發(fā)行總本金額為8億美元的五年期優(yōu)先可轉(zhuǎn)換債券,于2026年12月15日到期,同時(shí)公司考慮授予承銷(xiāo)商額外1億美元債券配售額度。以此計(jì)算,愛(ài)奇藝本次募資總規(guī)模將達(dá)到19.26億美元。